1610 год. Северо-восточное побережье Сибири. Юный эскимосский вождь должен вернуть себе "трон" после вероломного убийства отца. Историю его возмужания и реванша разделяют русские первопроходцы, волею Провидения попавшие на край света задолго до похода Семена Дежнева. Северный миф сочетается с поистине шекспировской драмой о любви и мести.