Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в спецшколу, совершает побег во время выездного концерта, чтобы найти тяжело больную бабушку — единственного родного человека, которая два месяца не отвечает на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малёк, бесконтрольно создающий на пути только трудности. Руководство колонии скрывает факт побега и ведёт собственное преследование беглецов.
Дорога домой в поисках бабушки превращается в испытание для обоих и помогает ребятам понять, что такое дружба, честность и справедливость.